Наши русские богатыри вновь встретятся с мошенником и злодеем Калываном, а так же с ним в напарниках будет Баба-Яга. На этот раз они более умны. Они понимают что силой богатырей взять невозможно и потому отправят их на необитаемый остров. Где сразятся с огромной гарилой, которая в свою очередь наводила страх на местных...